8月9日鋼鐵市場(chǎng)早報(bào)

　　【宏觀熱點(diǎn)】

　　1、河北環(huán)保廳下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)全省鋼鐵行業(yè)環(huán)保提標(biāo)治理改造和達(dá)標(biāo)驗(yàn)收進(jìn)程銜接排污許可證核發(fā)工作的通知》，通知要求，在河北省境內(nèi)全域，于 2017年9月1日起鋼鐵行業(yè)大氣污染物排放執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中特別排放限值要求和地方標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，逾期不達(dá)標(biāo)的，依法予以關(guān)停。

　　2、7月M2和新增信貸數(shù)據(jù)將于近日公布。目前共有16家主流機(jī)構(gòu)發(fā)布7月新增信貸數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，其中申萬(wàn)宏源、匯豐銀行、興業(yè)證券、華泰證券一致預(yù)測(cè)為 9000億元，中銀國(guó)際最為樂(lè)觀，預(yù)測(cè)為9500億元。西南證券預(yù)測(cè)最為保守，僅為6000億元。16家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)平均值和中值均為8000億元。

　　3、發(fā)改委8日透露，各類實(shí)施機(jī)構(gòu)已與鋼鐵、煤炭、化工、裝備制造等行業(yè)中具有發(fā)展前景的70余家高負(fù)債企業(yè)積極協(xié)商談判達(dá)成市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股協(xié)議，協(xié)議金額超過(guò)1萬(wàn)億元。發(fā)改委表示，去杠桿已經(jīng)取得初步成效。降低企業(yè)杠桿率成效初顯，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

　　4、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱，經(jīng)濟(jì)真正面臨的挑戰(zhàn)主要在投資方面，對(duì)地方政府負(fù)債收緊可能影響基建投資，房地產(chǎn)投資的增長(zhǎng)即使減速緩慢但趨勢(shì)很難更改， 制造業(yè)投資雖然上升但幅度偏小，預(yù)計(jì)很難彌補(bǔ)基建、地產(chǎn)投資留下的缺口。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下半年將總體上保持穩(wěn)定，全年超額完成年初確定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)無(wú)懸 念。

　　【產(chǎn)業(yè)信息】

　　1、據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年7月份中國(guó)出口鋼材696萬(wàn)噸，較上月增加15萬(wàn)噸，同比下降32.6%；進(jìn)口鋼材98萬(wàn)噸，較上月減少15萬(wàn)噸，同 比下降13.3%；1-7月累計(jì)出口鋼材4795萬(wàn)噸，同比下降28.7%；累計(jì)進(jìn)口鋼材779萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%。7月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石8625萬(wàn)噸，環(huán)比減少845萬(wàn)噸，下降8.92%，同比減少215萬(wàn)噸，下降2.43%。1-7月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石6.25億噸，同比增長(zhǎng)7.5%。7月我國(guó)出口焦炭72萬(wàn)噸，環(huán)比增加2萬(wàn)噸；1-7月累計(jì)出口焦炭482萬(wàn)噸，同比下降17.7%。

　　2、海關(guān)總署8月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)7月份進(jìn)口煤炭1946萬(wàn)噸，同比減少175萬(wàn)噸，下降8.25%；環(huán)比減少214萬(wàn)噸，下降9.91%。 7月份煤炭進(jìn)口額為160268萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)52%，環(huán)比下降6.34%。據(jù)此推算進(jìn)口單價(jià)為82.36美元/噸，環(huán)比上漲3.14美元/噸，同比上 漲32.65美元/噸。

　　3、近日第四批中央環(huán)境保護(hù)督察將全面啟動(dòng)，分別對(duì)吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)開(kāi)展督察進(jìn)駐工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)各?。▍^(qū)、市）督察全覆蓋。分析人士表示，隨著中央環(huán)保督查力度的加大，以及各省近期出臺(tái)采暖季環(huán)保限產(chǎn)方案或大氣污染整治專項(xiàng)行動(dòng)，鋼鐵、有色、化工、建材等行業(yè)供給端收縮效果逐步顯現(xiàn)，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)烈。

　　4、近日湖南省省長(zhǎng)許達(dá)哲主持召開(kāi)省政府常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出，全省各級(jí)各部門(mén)要加大責(zé)任落實(shí)力度，加大失信懲戒力度，加大政府監(jiān)管力度，限時(shí)將“地條 鋼”產(chǎn)能徹底取締、拆除設(shè)備，嚴(yán)防死灰復(fù)燃。對(duì)頂風(fēng)作案的堅(jiān)決依法嚴(yán)懲，對(duì)監(jiān)管不力的嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，切實(shí)做到令行禁止。堅(jiān)決完成已經(jīng)下達(dá)的淘汰煤炭、煙花爆 竹、?；返刃袠I(yè)不安全落后產(chǎn)能任務(wù)。

　　【盤(pán)面匯總】

　　8日標(biāo)普指數(shù)收跌5.99點(diǎn)，跌幅0.24%，報(bào)2474.92點(diǎn)；

　　道瓊斯指數(shù)收跌33.08，跌幅0.15%，報(bào)22085.34點(diǎn)；

　　納斯達(dá)克指數(shù)收跌13.312點(diǎn)，跌幅0.21%，報(bào)6370.460點(diǎn)；

　　紐約COMEX黃金收跌2.10美元，跌幅0.2%，報(bào)1262.60美元/盎司；

　　美國(guó)WTI原油期貨收跌0.22美元，跌幅0.45%，報(bào)49.17美元/桶；

　　美元指數(shù)收漲0.197，漲幅0.21%，報(bào)93.610；

　　倫銅收漲63.00，漲幅0.98%，報(bào)6481.50。

　　【期市分析】

　　8月8日，1801高開(kāi)3921，震蕩走弱，最高3996，最低3841，收3884，跌23跌幅0.59%。成交萎縮，持倉(cāng)增15.8萬(wàn)手，前20 名主力多頭增倉(cāng)較多，中信多單增3.6萬(wàn)手，永安空單減9千手。日K收長(zhǎng)上下影小陰，小時(shí)圖指標(biāo)偏空。9日前期夜盤(pán)，期螺01開(kāi)3891，盤(pán)間探底回升， 最高3923，最低3867，收3909，跌8跌幅0.20%?，F(xiàn)貨漲跌穩(wěn)均有，高位成交乏力，終端采購(gòu)放緩，商家心態(tài)松動(dòng)，庫(kù)存偏低，商家銷售壓力不 大，四川地震影響有限。期螺短期高位震蕩，漲跌空間有限，投資者可暫觀望或逢低適量增多。

　　【鋼市動(dòng)態(tài)】

　　●礦石：8日鐵礦石實(shí)貨穩(wěn)中有降。8日普氏指數(shù)下跌1.5美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)75.25美金。鐵礦期貨收盤(pán)：礦石01收549跌14.5跌幅 2.57%，最高574最低543，盤(pán)間震蕩走低，日K線收長(zhǎng)陰，料短期跌勢(shì)放緩。昨港現(xiàn)先漲后跌，受制連鐵弱勢(shì)，盤(pán)中成交清淡，礦商小幅讓利出貨，料今 港口現(xiàn)貨報(bào)盤(pán)跌10左右。

　　●焦炭：8日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1780-1810元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1600-1650元/噸，漲50元；唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1800-1860元/噸。焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中走高，成交尚可。瑞豐準(zhǔn)一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲50到廠1900-1910；興澄特鋼一 級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲50到廠2100，準(zhǔn)一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2000。山西地區(qū)部分焦企再度提漲焦價(jià)，下游鋼廠觀望為主。山東地區(qū)因華北焦價(jià)提漲 及鋼材大漲等消息市場(chǎng)情緒再次高漲，惜售現(xiàn)象仍然存在，多家焦企有較強(qiáng)提漲意愿，焦炭資源仍然偏緊。今成品材價(jià)格有所回落，市場(chǎng)觀望氣氛漸增，但焦炭成交 良好，商家心態(tài)樂(lè)觀，售價(jià)堅(jiān)挺，短期焦炭仍向好運(yùn)行。

　　●鋼坯：8 日黑色系期貨跳水，唐山成品材小跌，鋼坯市場(chǎng)成交不暢，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，前期漲勢(shì)過(guò)猛，料短期內(nèi)趨弱調(diào)整。但是，需求旺季即將到來(lái)，成品材和鋼坯庫(kù)存均 低位運(yùn)行，市場(chǎng)信心總體較足，預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)小幅回調(diào)后繼續(xù)上漲。昨唐山及周邊部分鋼廠普碳方坯降50至3700，遷安某廠3700，均含稅出廠，商家裸價(jià) 3440。

　　●建材：8日收盤(pán)，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格3930元/噸，較前一日跌20元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺4040元/噸，較前一日跌20元/噸；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺4400元/噸，較前一日漲20元/噸。

　　●板材：8日收盤(pán)，上海市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為4060-4120元/噸，較前一日下調(diào)30元/噸，天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為4000-4040 元/噸，較前一日下調(diào)60-70元/噸，樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)4100-4120為元/噸，較前一日下調(diào)50元/噸。

　　【今日預(yù)測(cè)】

　　●建材：8日全國(guó)線螺漲跌穩(wěn)皆有。54個(gè)樣本城市中，上漲城市有25個(gè)，占比46%，漲幅10-80；20個(gè)城市持平，占比37%；9個(gè)城市下跌，占 比17%，跌幅20-50。期螺沖高回落，最終收跌23，截至發(fā)稿，鋼坯跌50。從市場(chǎng)情況來(lái)看，成本仍有支撐，然市場(chǎng)高位成交乏力，且期螺下跌，商家心 態(tài)松動(dòng)，市場(chǎng)先漲后弱。預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)下跌。影響因素如下：1.期螺價(jià)格下跌，利空市場(chǎng)心態(tài)。2.終端需求采購(gòu)放緩，成交表現(xiàn)一般。3.鋼坯松動(dòng)，成本支撐 弱勢(shì)。4.庫(kù)存偏低，商家銷售壓力不大。料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺3910元/噸，較前一日跌20元/噸；上海沙鋼三級(jí)大螺4030元/噸，較前一日跌 10元/噸；廣州韶鋼三級(jí)大螺4400元/噸，較前一日持平。

　　●板材：昨國(guó)內(nèi)熱軋價(jià) 格窄幅回落，市價(jià)在前一日暴漲后，實(shí)際成交多不理想，下游對(duì)于高位資源接受度較差，加之今日關(guān)聯(lián)期貨盤(pán)中走跌，現(xiàn)貨商家出貨意愿有所增強(qiáng)，市場(chǎng)低位資源迅 速增多，總體成交氛圍一般。雖目前各地市場(chǎng)庫(kù)存持續(xù)低位，對(duì)市價(jià)有所支撐，但近期拉漲過(guò)快，市場(chǎng)恐高情緒有所顯現(xiàn)，加之期貨震蕩回調(diào)，料今或偏弱調(diào)整。上 海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)4040-4100元/噸；天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)4000-4020元/噸；樂(lè)從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià) 4080-4100元/噸。